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郵儲銀行A股IPO招股書預披露 六大行“A+H”上市收官在望

  繼日前郵儲銀行發布公告稱,該行A股上市獲銀保監會批復之后,6月28日,證監會官網披露了郵儲銀行A股招股書,這也意味著六大行“A+H”上市收官更近一步。

  六大行將齊聚A股

  今年2月,銀保監會公布郵儲銀行的機構類型為“國有大型商業銀行”,與“工農中建交”同列。至此,郵儲銀行成為唯一一家尚未在A股上市的大型銀行。

  自2003年以來,我國大型銀行陸續開啟財務重組和股改上市進程。隨著農行于2010年登陸A股市場,工農中建交五家大型銀行均完成A股上市,完成了境內外資本平臺的搭建。

  作為新晉國有大行的郵儲銀行,自2016年完成H股上市以來,其“回A”工作一直備受市場各方關注。今年3月,郵儲銀行董事長張金良在該行2018年度業績發布會上表示:“郵儲銀行目前正在積極有序推進A股的IPO工作,這將有利于進一步完善公司治理體系,打通境內外資本市場,增強抵御風險能力,為未來業務發展提供強大支撐。”

  作為最年輕的國有大行,郵儲銀行成立12年來,已從郵政集團下屬的全資子公司發展為一家股權多元化的上市銀行,公司治理持續完善。公開資料顯示,2012年1月,郵儲銀行由有限責任公司整體變更為股份有限公司,正式更名為“中國郵政儲蓄銀行股份有限公司”;2015年12月,郵儲銀行成功引入國際知名金融機構、大型國有企業和互聯網企業等十家境內外知名機構作為戰略投資者,此次“引戰”融資451億元人民幣,創造了中國金融企業私募股權融資單次規模之最;2016年9月28日,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,募集資金總額達591.5億港元,創造了2011年以來最大的H股IPO。

  此次證監會官網披露郵儲銀行A股招股書,意味著郵儲銀行按照“股改—引戰—上市”三步走改革路線圖,在完成國有大行兩地上市收官過程中邁出了關鍵一步。

  數據顯示,截至2018年末,郵儲銀行資產總額、貸款總額和存款總額分別達9.52萬億元、4.28萬億元和8.63萬億元,在中國商業銀行中分別位居第六位、第六位和第五位。2019年一季度末,郵儲銀行資產規模已突破10萬億元大關,達到10.14萬億元,占中國銀行業金融機構總資產比例達3.68%。

  對于郵儲銀行啟動A股IPO,市場尤為期待。“今天的郵儲銀行已進入一個新的歷史關口,也是改革乘數效應最大,改革紅利效應最大的一個階段。”張金良表示,將全力推動郵儲銀行駛入變革的快車道,實現自我重塑、自我升華,致力于成為客戶信賴、特色鮮明、穩健安全、創新驅動、價值卓越的一流大型零售銀行,不斷提升投資價值回報市場和股東。

  獨具特色與優勢的零售大行

  郵儲銀行不僅擁有中國銀行業最龐大的實體網絡,“自營+代理”運營模式也是其區別于其他銀行的突出特色。

  郵儲銀行預披露招股書顯示,截至2018年末,郵儲銀行擁有39719個營業網點,其中包括7962個自營網點和31757個代理網點,營業網點覆蓋中國99%的縣(市),70.25%的網點分布在縣域地區。這一特殊的制度化安排,給郵儲銀行帶來的不僅是渠道優勢,更意味著龐大的客戶群體和雄厚的資金實力。

  截至2018年年末,郵儲銀行的個人客戶數量達5.78億戶,覆蓋超過中國人口總量的40%。存款總額達8.63萬億元,在中國銀行同業中位居第五位,其中個人存款達7.47萬億元,在中國銀行同業中位居第四位。尤其在中國利率市場化和互聯網金融快速發展的背景下,郵儲銀行仍然保持了存款的穩步增長。2016年至2018年,該行存款總額、個人存款的年均復合增長率分別為8.81%、9.66%。

  獨特優勢奠定了郵儲銀行以零售為主導的業務方向。從AUM(銀行管理個人客戶的金融總資產)來看,郵儲銀行2018年末AUM總量達9.27萬億元,居行業前列,而這一數據還在增長。

  受益于獨特的資源稟賦、差異化的定位以及持之以恒的戰略堅守和落地,郵儲銀行的盈利能力實現較快增長。2018年度,該行營業收入達到2609.95億元,凈利潤達到523.84億元,2016年至2018年年均復合增長率分別為17.57%和14.76%,均超過兩位數。與此同時,干凈的資產負債表始終是郵儲銀行最大的亮點之一。截至2018年年末,郵儲銀行不良貸款率為0.86%。2019年一季度末,不良率較上年末進一步下降0.03個百分點,不到銀行業平均值的一半,撥備覆蓋率363.17%,較上年末進一步提升16.37個百分點,遠高于行業平均水平。

  4萬個網點加速轉型

  在郵儲銀行日前召開的2019年資本市場開放日活動上,張金良表示,郵儲銀行將深化金融供給側結構性改革,充分發揮自身資源稟賦,加大對實體經濟支持力度,深入推進特色化、綜合化、輕型化、智能化、集約化“五化轉型”,強化總部引領、風險管理、信息科技、人才隊伍“四大支撐”。

  在信息科技領域,郵儲銀行正在持續發力。據悉,郵儲銀行近3年來依據IT規劃先后完成了400多項信息化工程建設,支撐全行轉型發展。2018年,該行信息科技投入72億元,占營業收入比例為2.75%。張金良表示,未來計劃將信息科技投入占營業收入比例提升至3%,通過科技發展帶動全面深化轉型。

  值得關注的是,郵儲銀行正在以科技賦能加快推進4萬個網點轉型。郵儲銀行個人金融部總經理劉鑫表示,目前郵儲銀行網點的點均產能潛力很大,未來郵儲銀行將通過三步走推進網點轉型,提升近4萬個網點效能。2019年夯實基礎,2020年實現網點智能化突破,2021年實現全部網點產能提升。

  同時,居民消費升級、小微企業信貸需求旺盛、農村金融改革是國家政策聚焦重點,而郵儲銀行業務戰略契合金融供給側結構性改革,其所專注服務的“三農”、城鄉居民和中小企業客群,正是中國經濟轉型中最具活力的參與者,其多樣化的金融需求將為郵儲銀行提供廣闊的發展空間和持續的增長潛力。自成立以來,郵儲銀行定位于服務“三農”、城鄉居民和中小企業。

  一個值得關注的數據是,截至2018年年末,郵儲銀行單戶授信1000萬元及以下的普惠型小微企業貸款達5449.92億元,占貸款總額的12.74%;普惠型小微企業貸款總額在大型商業銀行中排名第二位,顯著高于同業平均水平;有貸款余額的普惠型小微企業貸款客戶達145.77萬戶,列同業第一位;個人經營性貸款總額達5571.26億元,位列大型商業銀行第一位。

  此外,郵儲銀行控股股東郵政集團業務范圍覆蓋郵政、金融、速遞物流三大板塊,并擁有保險、證券等金融牌照,強大的股東支持以及郵銀協同發展也將為郵儲銀行業務拓展提供巨大的發展空間。郵儲銀行還與戰略投資者在零售金融、財富管理、金融市場等多個領域推進戰略合作,其中已與螞蟻金服和騰訊合作提供線上消費金融服務并搭建線下新零售體驗中心,在電子支付、開放性繳費平臺、消費金融、小微金融、公司存貸款、科技創新等領域深入合作,打造戰略協同生態圈。

  根據三大國際評級機構發布的評級結果,2018年度,標準普爾、穆迪和惠譽分別給予郵儲銀行A(穩定)、A1(穩定)和A+(穩定)評級,均居各大型銀行最優水平。

責任編輯:趙乘鋒
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